2026-06-25每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 丹斯克银行：美联储可能至少加息两次。
2. 渣打：美国经济的“例外论”可能会支撑美元走强。
3. IDC：AI产业正从基础设施建设转向企业级应用爆发。
4. IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上。
5. 杰富瑞：利率市场不愿反映油价下跌影响的预期。
6. 丹斯克银行：美联储加息前景预示美国利率将走高。
7. 普徕仕：在通胀风险下倾向于短期固定收益资产。
8. 西太平洋银行：预计新西兰联储将于9月开始加息。
9. 高盛：印尼有望在改革推动下维持MSCI新兴市场地位。
10. 大和证券：日本投资计划可能加剧日本国债市场对财政状况的担忧。
11. 摩根大通将韩国股市Kospi指数在牛市情景的目标位上调至15000点。


国内
1. 中信建投：多航线舱位持续紧张 全球集运运价持续走强。
2. 报告：2030年我国全域电动化全产业链规模有望超8万亿元。
3. 中信证券美股策略：下半年关注科技、军工、能源基础设施及金融。
4. 中金：未来高端AI服务器有望采用“金刚石热沉+全液冷”复合散热方案。
5. 中信证券：银行股作为稳健、具备回报确定性较高的权益资产，对资金端配置吸引力长期提升。(来自金十数据)